山東小子馬永貞（陳觀泰）的拳腳功夫雖十分了得但因?qū)贌o(wú)名小輩初到十里洋場(chǎng)的舊上海的他也只能憑借過(guò)人力氣做苦力因?yàn)楸陨屏?路遇不平事時(shí)馬永貞會(huì)拔刀相助令某歌女（井莉）對(duì)他暗生好感也因此得以成為上海灘風(fēng)流倜儻、武藝高強(qiáng)的黑道“不小人物”譚四（姜大衛(wèi)）的好兄弟 　　因?yàn)閷?duì)譚四成就的羨慕馬永貞決意憑自己的拳腳打出一片天下來(lái)并漸漸如愿以償可惜江湖險(xiǎn)惡他沒(méi)想到地盤(pán)逐漸擴(kuò)大的自己和譚四成了楊老板的眼中釘不久他目睹譚四為楊老板所殺決心為譚四報(bào)仇然而他的仗義和功夫并不能玩轉(zhuǎn)江湖的游戲規(guī)則